2024年行至过半，我对下半年的市场行情持谨慎乐观态度，当前经济景气处于周期性底部，但长周期新动能正在孕育中。经济复苏的幅度取决于财政政策的力度，实际利率仍处于历史偏高位置，政策利率预计仍有下调空间。消费方面，服务消费偏强而商品消费偏弱，居民可支配收入尚未恢复到疫情前水平，但消费意愿已在底部企稳。地产市场虽面临挑战，但政策调整与稳增长预期仍对市场有一定支撑作用。主要发达国家经济动能整体平稳，美国经济增速领先，但全球经济面临地缘政治风险的不确定性。美债收益率和美元指数的走势将对全球市场产生重要影响，特别是美元资产的吸引力变化可能影响资金流动。上半年A股市场呈现先抑后扬再调整的走势，整体表现出结构性分化特征。银行、煤炭、家电等高股息行业表现较好，而大消费、TMT等行业整体疲软。下半年，随着中报业绩的逐步披露和宏观政策的进一步明朗，市场有望迎来新的投资机会。特别是部分成长行业在风险释放后，可能出...
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